Conseil personnalisé : une seule stratégie pour tout votre patrimoine.

Patrimonial, fiscal, juridique, successoral : votre Responsable Leverage construit une stratégie d'ensemble et la coordonne avec votre notaire, votre avocat et votre expert-comptable.

1 interlocuteur
votre Responsable Leverage, pour tous vos sujets
4 domaines
patrimonial, fiscal, juridique et successoral
45 minutes
d'échange privé, offert et sans engagement

Nos établissements partenaires

  • Generali Investments Luxembourg
  • Swiss Life Banque Privée
  • Abeille Assurances
  • UBS
  • Rothschild & Co
  • EFG
  • Swissquote
  • Wealins
  • Wecov
  • Luxstay

Leverage dans les médias

Un seul interlocuteur, tous vos conseils sur la même stratégie.

Notaire, avocat, expert-comptable, banquier : chacun voit une partie de votre patrimoine. Nous vous mettons en relation avec les bonnes personnes, au bon moment, et nous veillons à ce qu'elles travaillent enfin sur la même stratégie.

  • Une vision d'ensemble

    Revenus, actifs, fiscalité, dettes, projets : nous partons de tout votre patrimoine, pas d'un produit.

  • Vos conseils, coordonnés

    Nous travaillons avec votre notaire, votre avocat et votre expert-comptable, ou nous vous présentons les professionnels adaptés à votre situation.

  • Une stratégie suivie

    Elle s'ajuste quand votre vie change, et quand les règles changent.

Les toits en zinc de Paris, avec la tour Eiffel au loin

Conseil patrimonial : votre patrimoine, vu en entier.

Nous partons de l'ensemble pour bâtir une stratégie écrite et chiffrée, où chaque brique travaille avec les autres, comme un seul moteur de revenus.

Ce que nous faisons

  • Une étude complète : ce que vous avez, ce que cela rapporte, ce que cela vous coûte.
  • La structuration de l'existant, sans tout casser : chaque euro là où il vous sert le mieux.
  • Une allocation adaptée à votre horizon et à votre rapport au risque.
  • Un suivi dans la durée, avec un tableau de bord et des points réguliers.

Pour vous si

  • Votre épargne dort, ou s'est empilée au fil des années sans plan d'ensemble.
  • Vous voulez que votre capital produise des revenus réguliers.
  • Vous préparez un changement : retraite, cession, héritage.
  • Vous ne savez plus qui fait quoi entre votre banque, votre notaire et votre expert-comptable.
La plume d'un stylo posée sur une feuille de papier

Conseil fiscal : votre fiscalité, intégrée à chaque décision.

Un conseil fiscal adapté à votre situation, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Pour vos déclarations et les montages qui le demandent, nous travaillons avec votre expert-comptable ou un avocat fiscaliste.

Ce que nous faisons

  • Un diagnostic de votre situation : impôt sur le revenu, fiscalité de vos placements, IFI le cas échéant.
  • Le choix des bonnes enveloppes : PER, assurance-vie, PEA ou compte-titres, selon votre taux d'imposition et votre horizon.
  • La fiscalité de vos loyers, dividendes et plus-values, prise en compte avant chaque décision.
  • La coordination avec votre expert-comptable ou votre avocat fiscaliste.

Pour vous si

  • Votre taux marginal d'imposition est élevé et vos revenus progressent.
  • Vous percevez des loyers, des dividendes ou des plus-values.
  • Vous dirigez une société et vous arbitrez entre rémunération et dividendes.
  • Vous voulez alléger votre impôt sans perdre de vue vos objectifs.
Une grande bibliothèque classique, ses rayonnages de livres anciens sous une verrière

Conseil juridique : la bonne structure pour détenir vos biens.

En nom propre ou en société, seul ou à plusieurs, en France ou à l'étranger : la façon dont vous détenez vos biens compte autant que les biens eux-mêmes. Nous vous aidons à choisir, et les actes sont rédigés par votre notaire ou votre avocat.

Ce que nous faisons

  • L'analyse de la détention de vos biens : en direct, en SCI ou via une holding.
  • La protection de votre conjoint et votre régime matrimonial, étudiés avec votre notaire.
  • L'organisation de votre société et de votre rémunération, avec votre expert-comptable.
  • La préparation de votre dossier pour les professionnels du droit, qui rédigent les actes.

Pour vous si

  • Vous achetez un bien à plusieurs ou en famille.
  • Votre patrimoine privé et professionnel se mêlent.
  • Votre situation familiale évolue : mariage, PACS, séparation, famille recomposée.
  • Vous détenez des biens ou des comptes dans plusieurs pays.
Des clés anciennes accrochées à la serrure d'une porte vert sombre

Conseil successoral : transmettre un patrimoine clair, pas un casse-tête.

Protéger votre conjoint, aider vos enfants, préparer la suite de votre entreprise : la transmission se prépare tôt, avec votre notaire. Nous construisons la stratégie et la suivons dans le temps.

Ce que nous faisons

  • Un état des lieux : qui hérite de quoi aujourd'hui, et à quel coût.
  • Les donations, le démembrement de propriété et l'assurance-vie, étudiés selon vos objectifs.
  • La transmission de votre entreprise, notamment avec une opération d'OBO.
  • La coordination avec votre notaire, qui rédige les actes.

Pour vous si

  • Vous voulez protéger votre conjoint.
  • Vous souhaitez aider vos enfants de votre vivant.
  • Vous préparez la cession ou la transmission de votre entreprise.
  • Votre famille est recomposée, ou une partie de vos biens est à l'étranger.

Vos conseillers, un interlocuteur unique.

Votre Responsable Leverage est votre interlocuteur unique : il coordonne chaque décision, avec vous et avec vos conseils.

  • Portrait de Bastien Puccini Bastien PucciniManaging Partner
  • Portrait de Romain Michaudet Romain MichaudetPrivate Wealth Manager
  • Portrait de Clément Carotte Clément CarottePrivate Wealth Manager
Deux intervenants en discussion sur un plateau d'enregistrement, devant un pupitre aux couleurs de Leverage Gestion Privée

Entourés des meilleurs conseils.

Sur les dossiers les plus pointus, nous ne travaillons pas seuls : des avocats fiscalistes et des advisors travaillent de près avec nous, sur les questions qui demandent leur expertise.

Les avocats interviennent pour tout ce qui relève du droit et de la rédaction des actes. Nous construisons et coordonnons votre stratégie d'ensemble.

Comment se passe notre accompagnement.

Un cadre clair, du premier échange au suivi de votre stratégie.

  1. 01

    L'échange privé.

    45 minutes, offertes et sans engagement, en visio ou dans nos bureaux, pour comprendre votre situation et vos priorités.

  2. 02

    La lettre de mission.

    Elle fixe le périmètre de notre intervention et nos honoraires, avant tout travail. Le détail de notre rémunération figure dans votre lettre de mission.

  3. 03

    L'étude et nos préconisations.

    Une stratégie écrite et chiffrée, présentée et expliquée, coordonnée avec vos conseils.

  4. 04

    La mise en œuvre et le suivi.

    Avec vos conseils et les établissements partenaires, puis un suivi dans la durée.

Nous préconisons, nous suivons, nous arbitrons. Vous décidez.

Vos fonds ne transitent jamais par le cabinet : vous les versez directement auprès des établissements partenaires agréés avec lesquels nous travaillons.

Plus de 400 familles nous font confiance depuis 2022.

Leurs avis, publiés sur Trustpilot.

Trustpilot

Avis vérifiés de nos clients, publiés sur Trustpilot.

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Patrice

Noté 5 sur 5 sur Trustpilot

Recommande

A l'écoute, réactif, Leverage propose un accompagnement avec un éventail de possibilités personnalisés et adapter à nos besoins Merci à toute l'équipe

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Seb

Noté 5 sur 5 sur Trustpilot

Au top

Conseils très développés avec plusieurs possibilitées selon son niveau et ses connaissances. Tout est très bien expliqué, je recommande. Et si besoin, il sont vraiment disponible très rapidement !

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Valerie P.

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J'ai fait confiance à Leverage pour la…

J'ai fait confiance à Leverage pour la gestion de mon patrimoine suite à la recommandation d'une amie proche. Je me suis renseignée sur eux en amont, car j'avais des problématiques liées à l'optimisation de mes impôts et que je voulais faire travailler mon capital de manière plus sereine, sans que cela me prenne des heures par mois. J'ai été séduite par l'approche de Bastien, très professionnel, à l'écoute, et qui ne cherche pas à placer des produits mais a un regard d'ensemble. Il pose des questions pertinentes et cherche le meilleur pour moi et mon foyer. J'ai ressenti une réelle bienveillance, c'est pourquoi je me permets de laisser ce commentaire amplement mérité. J'ai aussi été rassurée par le cadre réglementé. En quelques semaines, j'y voyais plus clair, et après presque 2 an avec ce cabinet, les résultats sont là. Je recommande ce cabinet pour son sérieux, son professionnalisme et son écoute.

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anthony

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Client depuis les débuts du cabinet

Client depuis les débuts du cabinet, j’ai toujours été très bien accompagné. L’équipe est disponible, réactive et vraiment à l’écoute. Les conseils sont clairs, personnalisés et cohérents avec mes objectifs. Au fil des années, la qualité est restée la même : humaine, sérieuse et professionnelle. Je recommande Leverage sans hésiter.

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Isabelle

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très bon cabinet de conseil

Personnel sérieux, disponible, réactif, très poli, de bon conseil, avec des propositions variées et de belles opportunités,équipe jeune et qui plus est très sympathique! Contente d'avoir franchi le pas!

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Coline T.

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Très bonne expérience

Très bonne expérience, je suis accompagnée par Romain qui sait me guider et me conseiller malgré mon manque de connaissance dans ce domaine. Je recommande vivement !

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LauD

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Très bon accompagnement par Clément

Très bon accompagnement par Clément. Réactivité et adaptabilité. J'ai pu donner mon avis pour que nous convenions ensemble d'un investissement me convenant.

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Sacha R.

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Je leur ai fait 100 % confiance, et je ne suis pas déçu

Si vous voulez les meilleurs, alors passez par Leverage, cela fait bientôt deux ans que je travaille avec eux pendant la main, et je leur ai donné 100 % de ma confiance dès le premier jour et je suis loin d’être déçu. Une excellente équipe. J’ai l’opportunité de collaborer avec Bastien depuis le départ, je recommande la qualité de leur solution à tous mes proches.

* Voir les avertissements en bas de page.

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cliente

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je suis très satifaiste de mon…

je suis très satifaiste de mon accompagnement par Romain, très disponible, clair et efficace; j'avais besoin d'optimiser mes placements en prenant des risques cependant controlés; la vivacité de cette équipe jeune et dynamique combinée à une sage modération quand il faut , donne confiance à ce partenariat qui j'espère continuera à matcher longtemps

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Charles

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Expertise, rigueur et professionnalisme

Une équipe de grande qualité, qui se distingue par son sérieux, sa rigueur et son expertise. Toujours disponible, à l’écoute et de très bon conseil. Une maîtrise parfaitement les enjeux financiers et patrimoniaux. Je recommande sans hésitation.

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Salomé L.

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Toujours arrangeants

Toujours arrangeants, je suis ravie d'être accompagnée par Bastien et Romain qui sont à l'écoute, disponibles et font des propositions pertinentes sur mesure.

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Stephanie G.

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Véritable professionnel de la finance.

Je suis ravie de l'ensemble des équipes . Cabinet très à l'écoute et très sérieux je les recommande vivement.

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Jean

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Jean Dominique

Avec 1 an d'accompagnement, après avoir connu d'autres CGP, je confirme que le directeur et les conseillers mettent un point d'honneur à l'écoute bienveillante, font preuve de disponibilité et réactivité appréciables, m'ont apporté régulièrement des suggestions constructives. Ainsi, avec leur aide, j'ai pu clarifier mes objectifs et redéfinir une stratégie plus cohérente. Si l'entreprise semble relativement récente, elle témoigne d'une expérience professionnelle maitrisée, avec des partenariats diversifiés de haut niveau, est engagée dans une dynamique de croissance sincère. Je retiens une relation transparente à dimension humaine.

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Demanuel

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J'ai connu le cabinet LEVERAGE à ses…

J'ai connu le cabinet LEVERAGE à ses débuts et malgré le fait que le cabinet grossisse les conseillers sont disponibles, dynamiques et de très bon conseils.

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Natacha

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Une équipe à l'écoute et qui comprend…

Une équipe à l'écoute et qui comprend les besoins afin de personnaliser les conseils. Ainsi qu'une vraie relation de confiance avec mon gestionnaire. Je recommande vivement!

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nadine

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L'équipe de Leverage assure un suivi…

L'équipe de Leverage assure un suivi sérieux et efficace Je tiens à souligner leur disponibilité et la convivialité, et celle de Bastien en particulier. Un tel professionnalisme est rare chez les CGIP.

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Patricia D.

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Nous avions besoin de conseils sérieux…

Nous avions besoin de conseils sérieux pour gérer notre patrimoine ; notre expérience avec LEVERAGE et avec Bastien en particulier répond à nos attentes, toujours disponible, à l'écoute et de très bon conseil.

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Geoffroy C.

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Excellente expérience et accompagnement sérieux

J’ai été accompagné par Leverage dans le cadre d’une réflexion globale sur la structuration de mon patrimoine, et l’expérience a été très positive. Contrairement à d’autres interlocuteurs rencontrés auparavant, l’approche ne consiste pas à vendre un produit isolé mais à construire une stratégie patrimoniale cohérente en fonction des objectifs personnels, fiscaux et de long terme. Équipe sérieuse, réactive, avec un vrai accompagnement et une bonne pédagogie sur des sujets parfois complexes. Je recommande pour les profils qui recherchent une approche plus stratégique que purement commerciale.

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lisa L.

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Enfin un conseiller disponible et réactif !

Malgré une petite appréhension au début face à la nouveauté du cabinet, j'ai rapidement été mis en confiance. Mon conseiller est extrêmement disponible et réactif : je peux lui envoyer un message à tout moment et obtenir une réponse quasi immédiate. Le suivi est bien plus proactif que ce que j'ai connu dans mon ancienne banque !

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Ales K.

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Un accompagnement de qualité

Une superbe rencontre ! Voilà un an que Bastien m'accompagne suite à ma découverte de Leverage. Le plan d'action défini ensemble est ultra précis. Résultat : un premier ticket en dette privée sur une opération d'achat-revente à Paris avec un rendement de 11 % par an. Les premiers intérêts sont déjà tombés, ce qui confirme mon choix. Je recommande vivement Bastien pour son sérieux et son efficacité !

* Voir les avertissements en bas de page.

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Lucie

Noté 5 sur 5 sur Trustpilot

Accompagnement au top !

N'y connaissant pas grand-chose en gestion de patrimoine, je cherchais quelqu'un pour m'aiguiller sans me perdre dans des termes techniques. Avec Leverage, j'ai enfin une vision nette de ma situation. On a défini ensemble une stratégie précise et j'ai déjà pu tester leur solution de dette privée sur un dossier récent. C'est carré, transparent et très pro. Merci à l'équipe.

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Toitot

Noté 5 sur 5 sur Trustpilot

J'ai enfin arrêté de m'éparpiller !

J'ai enfin arrêté de m'éparpiller ! J'étais perdue avec trop d'interlocuteurs et de plateformes. Leverage a tout centralisé avec une vision d'ensemble. Je gagne un temps fou et surtout beaucoup de sérénité.

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Aline

Noté 5 sur 5 sur Trustpilot

Au final, Même pas peur 😉

Au final ... Même plus peur ! 😉 La disponibilité, l'efficacité et la convivialité de l'équipe rendent Enfin Possible la Gestion de ce casse tête sans nom qu'est la gestion de mon argent (efficacement de préférence) Je n'aurais jamais osé faire du crowdfunding seule (même si avait l'air particulièrement intéressant), ni me diversifier correctement. C'est avec Confiance et Sérénité que je peux confier mes "économies" afin qu'elles fassent des petits pour une retraite paisible 😊 Un grand merci à Leverage 👍

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Non. Cabinet enregistré à l'ORIAS, membre de la CNCGP, association agréée par l'AMF et l'ACPR, nous construisons et suivons votre stratégie. Les actes sont rédigés par votre notaire ou votre avocat, avec qui nous la coordonnons.

Non. Nous travaillons avec vos conseils actuels. Si vous n'en avez pas, ou si un sujet demande une compétence particulière, nous vous mettons en relation avec les bonnes personnes, au bon moment.

45 minutes avec un Responsable Leverage, en visio ou dans nos bureaux de Paris et Lyon, pour faire le point sur votre situation et vos priorités. Il est offert et sans engagement.

Nos honoraires sont fixés dans la lettre de mission, avant tout travail. Le détail de notre rémunération figure dans votre lettre de mission.

Vous. Nous préconisons, nous suivons, nous arbitrons. Vous décidez : rien n'est mis en place sans votre accord.

Non. Vos fonds ne transitent jamais par le cabinet : vous les versez directement auprès des établissements partenaires agréés avec lesquels nous travaillons.

Une seule stratégie, tous vos conseils autour.

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